安徽山鹰纸业股份有限公司（简称：山鹰纸业）在瑞典设立的 Goldcup 15172 AB瑞典公司（简称：）作为收购实施主体，拟出资24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币收购北欧纸业公司 Nordic Paper Holding AB 100%股权。

　　【摘要】安徽山鹰纸业股份有限公司（简称：山鹰纸业）在瑞典设立的 Goldcup 15172 AB瑞典公司（简称：Goldcup瑞典公司）作为收购实施主体，拟出资24亿瑞典克朗，约合19.52亿元人民币收购北欧纸业公司 Nordic Paper Holding AB 100%股权。

　　本次收购完成后，山鹰纸业将介入技术壁垒高、盈利能力强的高端特种纸细分市场。北欧历来是国际造纸技术和产品研发的前沿，Nordic公司的防油纸产品在欧洲市场占有率排名第一，为该细分领域的绝对领导者，同时Nordic公司的牛皮纸是欧洲高端食品、化工、购物商品袋产品的主要供应商之一。本次股权收购对山鹰纸业整体造纸技术的提升和产品结构的改善，以及对山鹰纸业全球化战略协同具有重要的战略意义。

　　Goldcup瑞典公司与HBB公司和Petek公司于2017年7月19日签订了《股份购买协议》，主要内容如下：

　　1、协议主体：本公司在瑞典设立的 Goldcup 瑞典公司作为买方，卢森堡 HBB 公司和德国 Petek 公司作为卖方。

　　3、交易价格：交易价格由24亿瑞典克朗股权价值和锁箱期（自2017年6月1日起至交割日，含当日）6%年利息额两部分构成，若交割日前交易标的存在减损的，则该减损额在交易价格中扣除。

　　4、支付安排：买方需向卖方支付上述交易价格，其中1亿瑞典克朗为卖方针对本次交易为买方提供的，交割日实际支付价款为交易价格减去卖方贷 款，即23亿瑞典克朗，并以欧元支付，汇率以约定日期欧洲中央银行的收市汇 率为准。

　　6、交割先决条件：本次交易已获得相关审批条件，包括但不限于公司股东大会审议通过及发改委、商务部门等备案或批准，且交割日前未发生重大不利 影响。如先决条件未满足且未根据协议约定豁免，则交易各方有权终止本协议。 由于未获得审批导致协议终止的，买方需向卖方支付合计9,600万瑞典克朗的分手费，且安排中国银行瑞典分行出具无条件保函。

　　主营业务：Petek 公司是一家控股公司，持有多家从事造纸行业和相关行业 公司股权，主要从事生产和销售化学品、纸张、燃料和包装。

　　公司股东及持股情况：HBB公司和Petek公司分别持有Nordic公司61.2%和38.8%的股权。

　　主要产品、业务和优势：Nordic公司旗下共有四家造纸厂，其中三家分布于瑞典，一家位于挪威。Nordic公司专注于防油纸和牛皮纸的细分领域，终端产品主要为食品、消费品，以及建筑、化工等行业特殊要求的增长型产品。Nordic公司一直保持稳定和较高盈利的水平，产品主要聚焦于欧洲和北美的高端市场， 部分销往东亚和澳洲。

　　目前Nordic公司的浆纸年生产能力50万吨。Nordic公司是欧洲唯一一家浆纸 一体化的防油纸生产商，纸浆主要用于内部纸品的生产使用；防油纸主要用于生产餐饮和食品行业的烘焙纸、烘烤杯、油脂食品包裹纸，以及快速食品纸盒容器 等食品级用纸。在欧洲防油纸行业的产量和市场占有率均排名第一，是欧洲食品级防油纸市场的绝对领导者。

　　Nordic公司生产的牛皮纸主要关注于高强度的耐重纸袋以及食品、建筑、化工等细分行业的特种纸产品，其主要用于生产高强度的工业、食品包装、购物商品纸袋以及不锈钢板夹层纸、绝缘纸、建筑材料等特种纸产品，是欧洲该类产品的主要供应商。

　　Nordic公司所在区域的电力成本同欧洲许多国家相比处于较低水平，且造纸所需的新鲜水资源和林业资源获取的成本非常低，其相关产品在欧洲市场具备较高的成本竞争力。Nordic公司浆纸一体化的生产配置和纤维原料的自供方式能在质量和产量方面给予充分保障，在运营方面具有明显的成本优势。返回搜狐，查看更多